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    政策利好催生节能环?;崞笠等绾卫?/strong>
    发布者:admin  日期:2011-3-10 10:05:55  点击:5568
         提要:由于市场高度关注近期政策的动向,因此中央高层每一次会议的结果将对市场产生不小的影响。本栏认为,周四节能环保概念的大幅上涨,正是政策刺激的结果,预计未来一段时间内市场对节能概念的热情仍然保持。
        一、政策利好催生节能环保的机会
        针对当前宏观经济的复杂性,中央高层近期就五大省份展开了密集的高端调研行动。由于调研后将对宏观政策进行修正,因此市场给予了高度的关注,而中央高层每一次会议的结果将对市场产生不小的影响。例如,23日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动?;嵋榍康?,要突出重点,抓住汽车、锅炉、电机系统、空调、照明等应用面广、潜力大、见效快的关键领域。受此影响,照明、空调、锅炉等领域的节能环保表现较为活跃。
        那么,投资者应如何挖节能环保的机会呢?
        按照"十一五"规划,2010年之前单位GDP能耗降低20%,二氧化硫排放降低10%,化学需氧量降低10%。对于我国当前经济发展状况而言,实现以上的节能减排硬指标是困难的,但这样恰好反映了未来几年内节能环保的推进力度将超出预期。
        具体来看,节能环保涉及的领域包括有工业设备领域的节能减排改造、建筑节能、节油及石油替代、节能照明等。工业设备中常见的如锅炉,涉及的上市公司包括华光股份,东方电气、与及最近上市的海陆重工等。另外,科达机电推出"清洁燃煤系统"也值得关注。作为建筑陶瓷技术装备的生产企业,公司是国内唯一能够提供建筑陶瓷技术装备及全套工艺技术服务的企业。近期公司研发试产的清洁燃煤系统,采用劣质煤为陶瓷烧制提供热能,比一般的热源节约30%左右的成本。如果这种系统能顺利推广,公司将面临着跨越性的发展机遇。
        建筑节能方面,目前该领域仍然处于起步阶段,行业的快速发展仍然欠缺有力的推动因素。目前可以关注从事建筑智能气的泰豪科技、以及节能玻璃的南玻A。节油及石油替代领域,可以关注受益于国三排放标准的威孚高科,与及煤化工产业。其中,煤制甲醇、二甲醚的前景相对乐观。目前,规划规模较大主要有中煤能源、兖州煤业以及广汇股份。中煤能源规划420万吨甲醇、300万吨二甲醚。08年建设,建设周期三年。兖州煤业规划500万吨甲醇,一期60万吨约在08年下半年投产。广汇股份规划甲醇、二甲醚产能120、80万吨,预计09年中建成投产。
        照明节能方面,浙江阳光是亚洲最大的节能灯生产企业,江西生产基地今年年底投产后,公司产能不足的问题将得到解决。目前股价已经充分反映升值的负面影响,考虑到目前估值不高,在政策利好的作用下,公司已经具有一定的短线机会。此外,LED照明作为第四代照明光源,由于节能效果好、亮度光、寿命长等特点,LED已开始大量应用在手机、液晶电视、PC等产品上。目前,从事LED产业的企业有联创光电、士兰微、方大、同方股份等。联创光电是我国较早介入LED产业的企业,拥有个LED外延、芯片、封装等完整产业链。士兰微与同方均掌握了MOCVD设备进行蓝绿光芯片外延生长技术,盈利能力好于联创光电。
        二、中期内市场格局展望
        由于一系列不明朗因素的存在,使得市场缺乏明显的主基调,但是,仍然有一些方向值得投资者关注。
    第一,中报表现较好的行业板块。未来两个月内是中报披露的高峰期,在当前市场情绪偏谨慎的情况下,业绩表现超过预期的行业或个股,极容易引起市场的关注。根据Wind统计,化工、机械等制造业、医药、信息技术、房地产的预增家数相对较多,后市也值得关注。
        第二、符合产业升级路径的行业。成本上升、政策推动等因素使得我国产业结构升级的速度加快,新能源、节能环保、高新技术产业,与及细分行业的龙头企业,将从中受益,这些都是投资者值得进一步跟踪的。
        第三、资产注入方面,政策对资产整合的推动力度加大,如一、二航的整合、电信重组的启动等均反映出资产注入已出现提速迹象。此外,全球范围内的成本上涨,与及我国力推的资源价格改革,加快了我国产业内部的优胜劣汰过程,这种经济背景将给资产整合提供了较强的动力。具体关注电力、军工、煤炭、钢铁等行业。此外,上海本地股作为地方国企整合的先锋力量,后市也值得进一步跟踪。
     
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